Praxisbericht

Zehn KI-Werkzeuge getestet, vier im Einsatz. TaxGraph bleibt.

Die BERGMANN Steuerberatungsgesellschaft beobachtet den Markt für KI im Steuerrecht systematisch und prüft neue Werkzeuge anhand konkreter Anforderungen aus dem Kanzleialltag. Das eigene System wird gerade auf wenige Werkzeuge konsolidiert. TaxGraph gehört dazu, weil es mit verifizierbaren Primärquellen und einer belastbaren Quellenbasis arbeitet und über Langdock direkt im Arbeitsalltag einsetzbar ist.

Die vier Geschäftsführer von BERGMANN Steuerberatung

Kanzlei: BERGMANN Steuerberatung
Standort: Goldbach
Größe: 29 Mitarbeitende
Integration: Langdock
Im Einsatz seit: Juli 2026

Die Kanzlei

01Vorstellung

Die BERGMANN Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG in Goldbach ist ein Familienunternehmen in zweiter Generation. Gertrud Bergmann gründete die Kanzlei 1987 als Einzelkanzlei. Heute wird die Kanzlei mit 29 Mitarbeitenden in zweiter Generation geführt. Technologisch ging die Kanzlei dabei stets voran: 1993 lief die DATEV-Software nicht mehr am Einzelarbeitsplatz, sondern über eine Netzwerkarchitektur mit zentralem Server. 2006 gehörte sie zu den ersten Kanzleien Deutschlands mit einem elektronischen Dokumentenmanagementsystem. Neben den vier Partnern sind vier weitere Steuerberaterinnen und Steuerberater im Haus. Fachlich deckt die Kanzlei Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, betriebswirtschaftliche Beratung und Digitalisierung ab.

BERGMANN erwartet von Mitarbeitenden, sich aktiv mit KI auseinanderzusetzen und geeignete Einsatzmöglichkeiten im Arbeitsalltag zu nutzen. Die Technologie wird bleiben – deshalb soll der kompetente Umgang damit frühzeitig gelernt werden. Vermittelt wird das in monatlichen KI-Runden, in denen im Austausch gezeigt wird, wie einzelne Mitarbeitende damit arbeiten. Als KI-Umgebung ist Langdock im Einsatz.

Die Ausgangslage

02Problem

BERGMANN hat viele verfügbare KI-Tools für steuerrechtliche Recherche getestet. Das Ergebnis war oft nicht zufriedenstellend. Bei mehreren getesteten Werkzeugen entsprach die Quellenbasis nicht den Anforderungen von BERGMANN an steuerliche Fachrecherchen. Viele Lösungen wurden nach der Testphase nicht eingeführt.

Für BERGMANN ist entscheidend, dass fachliche Antworten auf nachvollziehbaren und zitierfähigen Quellen aufbauen können. Zuerst zählt die Primärquelle, der Kommentar ist der zweite Schritt. Gleichzeitig skalieren durch KI die Kosten: Mit jedem zusätzlichen Tool wird der Stack teurer, weshalb die Kanzlei derzeit konsolidiert.

Relevante Quellen

Fachliche Antworten sollen auf nachvollziehbaren und zitierfähigen Quellen aufbauen.

Kosten skalieren

Jedes weitere Tool macht den Stack teurer. Skalierende Kosten waren in der Experimentierphase nötig, um jetzt wieder zu konsolidieren.

Konsolidierung

BERGMANN konsolidiert aktuell den KI-Einsatz. Im Mittelpunkt stehen Lösungen, die im Arbeitsalltag tatsächlich Mehrwert schaffen.

Tobias Bergmann
Partner und Steuerberater
BERGMANN Steuerberatung

Warum TaxGraph

03Entscheidung

Der Hinweis kam aus einer Vorstellung von ballo.io, in der der Name TaxGraph fiel. Überzeugt hat der Selbstversuch: Nach fünf Fragen an TaxGraph war klar, dass das Werkzeug in der alltäglichen Arbeit einen echten Unterschied macht. Ausschlaggebend war der Zugriff auf Primärquellen statt auf Kommentarliteratur, dazu die Nutzung direkt in Langdock und die Bedienung, die im Arbeitsalltag nicht im Weg steht.

Quellen

Fokus auf Primärquellen

Für BERGMANN zählen verifizierbare Primärquellen und eine belastbare Quellenbasis; Verlagsliteratur ist der zweite Schritt.

Integration

Läuft in Langdock

TaxGraph arbeitet in der KI-Umgebung, die bereits genutzt wird. Mitarbeitende müssen kein zusätzliches Tool einsetzen.

Alltag

Eingesetzt im konsolidierten System

Im Einsatz bleiben die Werkzeuge, die im Arbeitsalltag tatsächlich genutzt werden. TaxGraph gehört dazu.

Die Fakten

04Zahlen

Mitarbeitende arbeiten regelmäßig mit TaxGraph.

436

Recherchen seit der Einführung.

4von10

getesteten KI-Werkzeugen sind aktuell weiterhin im Einsatz.

Der Mehrwert

05Outcome

Mit TaxGraph wird der Einstieg in ein Thema spürbar erleichtert. Wo vorher von der ersten Zeile an selbst gearbeitet werden musste, liefert TaxGraph eine Grundlage für die weitere fachliche Bearbeitung. Das kann insbesondere bei der Erstellung eines Beratungsexposés zu einer spürbaren Zeitersparnis beitragen. Die fachliche Einordnung, Prüfung und Verantwortung bleiben bei BERGMANN.

Wenn die Recherche weniger Zeit in Anspruch nimmt, schafft das zusätzlichen Raum für die fachliche Einordnung und Beratung. Bei geeigneten Beratungsprojekten arbeitet BERGMANN mit pauschalen Honorarangeboten. Im Mittelpunkt steht dabei der Mehrwert guter Beratung, für den BERGMANN Verantwortung übernimmt.

Beratung kann schneller starten, weil eine fachliche Grundlage bereits vorliegt.
Der Einstieg in ein unbekanntes Thema beginnt bei der Primärquelle und wird nur bei Bedarf durch Verlagsliteratur ergänzt.
Effizienzgewinne in der Beratung schaffen zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten, etwa bei pauschalen Honorarangeboten, bei denen der Beratungsmehrwert im Mittelpunkt steht.

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